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agorum® Software GmbH
Digitalisierungsberatung
beratung@agorum.com
+49 711 358 718-20
Digitalisierungsmöglichkeiten für Versicherungsberatung KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Versicherungsberatern und Maklern. Passe sie an deine Situation an.
Versicherungsberater stehen vor komplexen Herausforderungen
Regulatorische Anforderungen wie IDD und DSGVO, steigende Kundenerwartungen an digitale Services und der Wettbewerb durch Insurtechs prägen die Branche. Die Komplexität der Produkte nimmt zu, während Kunden transparente Beratung und schnelle Abwicklung fordern. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Versicherungsberatern und Maklern zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse von der Vertragsanalyse bis zur Schadensregulierung, erfüllst alle Compliance-Vorgaben und schaffst die Basis für exzellente Kundenbetreuung. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Versicherungsdaten intelligent verarbeitet & Beratung optimiert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit Maklerverwaltungsprogrammen, CRM-Systemen und Versicherungsportalen. KI-Agenten analysieren Verträge, optimieren Tarife und unterstützen bei der Beratung.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Intelligente Vertragsanalyse: Deckungslücken erkennen & Optimierungen vorschlagen
- KI analysiert bestehende Versicherungsverträge und erkennt Unter-, Über- und Doppelversicherungen.
- Automatische Identifikation von Deckungslücken und Cross-Selling-Potenzialen.
- Intelligente Tarifempfehlungen basierend auf Kundenprofil und aktuellem Versicherungsschutz.
Ziel: Optimale Absicherung für Kunden, höhere Abschlussquoten, bessere Beratungsqualität.
Automatisierte Risikoprüfung & Antragsbearbeitung
- ALBERT prüft Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität.
- KI-gestützte Risikobewertung und Vorprüfung für schnellere Policierung.
- Automatische Benachrichtigung bei fehlenden Dokumenten oder kritischen Risikofaktoren.
Ziel: Schnellere Antragsbearbeitung, weniger Rückfragen, höhere Kundenzufriedenheit.
agorum core Das DMS als digitales Rückgrat: revisionssicher, integriert, skalierbar
Zentrale Verwaltung aller Kunden- & Vertragsdokumente, GoBD-konforme Archivierung, Workflows und leistungsstarke Suche. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitale Kundenverwaltung & Dokumentenarchiv
- Zentrale Ablage aller Kundenunterlagen, Verträge und Korrespondenzen.
- Automatische Zuordnung eingehender Dokumente zu Kunden und Vorgängen.
- Revisionssichere Archivierung gemäß GDV-Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben.
Ziel: Schneller Zugriff auf alle Informationen, Compliance-Sicherheit, effiziente Verwaltung.
Digitaler Posteingang & Schadensmanagement
- Vollautomatische Erfassung und Klassifizierung von Schadensmeldungen.
- Workflow-gesteuerte Schadensbearbeitung mit automatischen Statusupdates.
- Integration mit Versicherungsgesellschaften für nahtlose Kommunikation.
Ziel: Schnellere Schadensregulierung, transparente Prozesse, zufriedene Kunden.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenverarbeitung mit KI-Power
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: klassifiziert Dokumente, extrahiert Daten, beantwortet Fachfragen – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Kundenkorrespondenz → Vorgang → automatische Bearbeitung
- E-Mails, Formulare und Dokumente werden automatisch erkannt und dem richtigen Kunden zugeordnet.
- ALBERT extrahiert relevante Daten (Versicherungsnummer, Schadensart, Anliegen) und startet passende Workflows.
- Automatische Antwortvorschläge basierend auf Versicherungsbedingungen und historischen Fällen.
Ziel: Schnellere Reaktionszeiten, konsistente Kommunikation, höhere Servicequalität.
Compliance & Beratungsdokumentation automatisieren
- ALBERT erstellt automatisch IDD-konforme Beratungsprotokolle und Geeignetheitserklärungen.
- Lückenlose Dokumentation aller Kundenkontakte und Beratungsgespräche.
- Automatische Prüfung auf Vollständigkeit der Compliance-Anforderungen.
Ziel: Rechtssicherheit gewährleisten, Haftungsrisiken minimieren, Audit-Bereitschaft sicherstellen.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Kunden, Verträge & Partner
NORA | 360° verknüpft Kunden, Versicherungen, Schadensfälle und Partner zu einem intelligenten Ökosystem.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Kunden-360°-Sicht: Alle Versicherungen auf einen Blick
- Verknüpfung von Kunden mit allen relevanten Objekten: Verträge, Schadensfälle, Angebote, Beratungsprotokolle.
- Familienverbindungen und Unternehmensstrukturen transparent darstellen.
- Vorgangsmanagement mit hierarchischen Aufgaben für komplexe Beratungsprozesse.
- Automatische Wiedervorlage für Kündigungsfristen und Bestandspflege.
Ziel: Ganzheitliche Kundenbetreuung, proaktive Beratung, optimale Absicherung.
Maklerpool & Partnervernetzung intelligent gestalten
- Verknüpfung von Maklern, Versicherern und Dienstleistern in einem Netzwerk.
- Mehrfachrollen abbilden: Kunde kann gleichzeitig Geschäftspartner oder Empfehlungsgeber sein.
- Provisionsabrechnung und Courtage-Verwaltung transparent nachvollziehen.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Neugeschäft" mit Unteraufgaben für Analyse, Angebot, Abschluss.
Ziel: Effiziente Zusammenarbeit, transparente Prozesse, optimierte Vertriebssteuerung.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach Branchenstandards
Sicherheit & Compliance
- DSGVO-konforme Datenverarbeitung mit Löschkonzepten und Auskunftsrechten.
- Verschlüsselte Datenübertragung und Speicherung sensibler Kundendaten.
- Mehrstufige Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffsrechte.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Ziele, bestehende Maklerverwaltungsprogramme und Compliance-Anforderungen klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und legen Schnittstellen zu Versicherern fest. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Bestandsdaten, schulen dein Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Digitalisierungspotenziale live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von automatisierter Vertragsanalyse bis zur digitalen Schadensbearbeitung. Individuell für deine Versicherungsberatung.
