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agorum® Software GmbH
Digtialisierungsberatung
beratung@agorum.com
+49 711 358 718-20
Digitalisierungsmöglichkeiten KI, DMS und Analytics für erfolgreiche Versicherungsvermittlung
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen für Versicherungsmakler
Rechenbeispiele basierend auf typischen Kennzahlen der Versicherungsvermittlung. Passe sie an deine Maklersituation an.
Versicherungsvermittler im digitalen Wandel
Die Versicherungsbranche transformiert sich rasant: Kunden erwarten sofortige, personalisierte Beratung, Versicherer fordern digitale Prozesse und die BaFin verschärft Compliance-Anforderungen. Als Versicherungsmakler stehst du vor der Herausforderung, effizienter zu arbeiten, ohne die persönliche Betreuung zu vernachlässigen. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein durchdachtes DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse moderner Versicherungsvermittler zugeschnitten ist. Automatisiere Routineaufgaben, behalte den Überblick über komplexe Kundenbeziehungen und erfülle mühelos alle regulatorischen Vorgaben – für mehr Zeit in der wertschöpfenden Kundenberatung.
ALBERT | AI Künstliche Intelligenz für deine Versicherungsvermittlung
ALBERT | AI arbeitet als intelligenter Assistent, der Kundenanfragen versteht, Risiken analysiert und optimale Versicherungslösungen vorschlägt – standalone oder integriert mit deinen bestehenden Systemen.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
KI-gestützte Kundenberatung: Bedarfsanalyse in Sekunden
- KI analysiert Kundendaten und erstellt automatisch passgenaue Bedarfsprofile
- Intelligente Produktempfehlungen basierend auf Lebenssituation, Risikobereitschaft und Budget
- Automatische Erstellung von Vergleichsangeboten mit Vor- und Nachteilen
Ziel: Beratungsqualität steigern, Abschlussquote um bis zu 30% erhöhen.
Automatisierte Schadenbearbeitung & Dokumentenprüfung
- ALBERT extrahiert automatisch relevante Daten aus Schadenmeldungen und Policen
- KI-Prüfung auf Vollständigkeit, Plausibilität und Deckungsumfang
- Intelligente Weiterleitung an zuständige Versicherer mit allen erforderlichen Unterlagen
Ziel: Schadenbearbeitung von Tagen auf Stunden reduzieren, Kundenzufriedenheit maximieren.
agorum core Das DMS-Fundament für Versicherungsmakler
Revisionssichere Archivierung, intelligente Vertragsverwaltung und nahtlose Integration in deine Maklersoftware – on-premise oder in der Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitales Vertragsmanagement mit Fristenkontrolle
- Zentrale Verwaltung aller Kundenverträge mit automatischer Versionierung
- Intelligente Wiedervorlagen für Kündigungsfristen und Vertragsanpassungen
- GoBD-konforme Archivierung mit revisionssicherer Protokollierung
Ziel: Keine versäumten Fristen mehr, optimale Vertragsgestaltung für jeden Kunden.
Provisionsmanagement & Courtage-Abrechnung
- Automatische Erfassung und Zuordnung von Provisionsabrechnungen
- Transparente Nachverfolgung von Courtagen, Bestandsprovisionen und Bonifikationen
- Integration mit Buchhaltungssystemen für automatisierte Rechnungsstellung
Ziel: Provisionsfluss optimieren, Liquidität sichern, Fehlerquote minimieren.
ALBERT | AI & agorum core ALBERT | AI + agorum core – Die perfekte Kombination
Wenn KI und DMS zusammenarbeiten, entstehen vollautomatisierte Workflows von der Kundenanfrage bis zur Provisionsabrechnung.
Intelligenter Posteingang → Kundenakte → Angebot
- E-Mails und Dokumente werden automatisch erkannt und der richtigen Kundenakte zugeordnet
- ALBERT extrahiert Kundenwünsche und erstellt automatisch Angebotsvorschläge
- Compliance-konforme Dokumentation aller Beratungsschritte gemäß IDD-Richtlinie
Ziel: Von der Anfrage zum Angebot in unter 30 Minuten statt 3 Tagen.
Automatische Compliance-Prüfung & BaFin-Reporting
- ALBERT prüft alle Beratungsprotokolle auf IDD-Konformität und Vollständigkeit
- Automatische Erstellung von Geeignetheitserklärungen und Beratungsprotokollen
- Lückenlose Audit-Trails für BaFin-Prüfungen und Compliance-Audits
Ziel: 100% Compliance ohne manuellen Aufwand, keine Bußgelder mehr.
NORA | 360° Beziehungen vernetzen, Geschäft orchestrieren
NORA | 360° verknüpft Kunden, Verträge, Partner und Prozesse zu einem intelligenten Ökosystem – für maximale Transparenz und Kontrolle.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
360°-Kundenblick: Alle Beziehungen im Überblick
- Verknüpfung von Kunden mit Verträgen, Schadensfällen, Familienangehörigen und Empfehlungen
- Mehrfachrollen abbilden: Kunde als Versicherungsnehmer, Bezugsberechtigter und Empfehlungsgeber
- Automatische Erkennung von Cross-Selling-Potentialen durch Beziehungsanalyse
- Hierarchische Aufgabenstruktur: Hauptvorgang "Neukundengewinnung" mit beliebigen Unteraufgaben
Ziel: Kundenbeziehungen ganzheitlich verstehen und optimal betreuen.
Partner-Ökosystem intelligent orchestrieren
- Versicherer, Pools, Untervermittler und Kooperationspartner zentral verwalten
- Automatische Zuordnung von Anfragen zum optimalen Versicherungspartner
- Prozesse wie Angebotseinholung, Policierung und Schadenregulierung vernetzen
- Vorgangs-Kaskaden: Hauptprozess "Schadenfall" mit Teilprozessen für Meldung, Prüfung, Regulierung
Ziel: Partnernetzwerk effizient steuern, Prozesslaufzeiten halbieren.
Datenschutz & Sicherheit – Built-in Compliance
Sicherheit auf allen Ebenen
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Kundendaten und Dokumente
- Granulare Berechtigungskonzepte mit AD/LDAP-Integration
- DSGVO-konforme Datenverarbeitung mit Löschkonzepten
- Zwei-Faktor-Authentisierung und Single-Sign-On
Wie läuft ein agorum® Projekt in der Versicherungsbranche ab?
Wir starten mit einer kompakten Analyse deiner Maklerprozesse, Systeme und Compliance-Anforderungen. Im Workshop entwickeln wir dein individuelles DIGITAL TOOLKIT, identifizieren Quick-Wins und definieren Schnittstellen zu Maklerverwaltungsprogrammen. Die Umsetzung erfolgt agil in 2-Wochen-Sprints mit sofort nutzbaren Teilergebnissen. Nach der Datenmigration und Teamschulung begleiten wir dich intensiv in der Go-Live-Phase. Alle Details zum Ablauf findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Digitalisierungspotenziale berechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir konkret, wie du mit KI und DMS deine Beratungsqualität steigerst und gleichzeitig Kosten senkst. Individuell für dein Maklergeschäft.
